Vermouth và Sherry, hai con người tưởng chừng đối nghịch, bị cuốn vào một mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa tình yêu và nghĩa vụ. Sherry, một nhà khoa học của tổ chức áo đen, bị tổ chức kiểm soát và lợi dụng, trong khi Vermouth, sát thủ trung thành, được giao nhiệm vụ bảo vệ và giám sát cô. Ban đầu, giữa họ chỉ có sự lạnh lùng và nghi ngờ, nhưng dần dần, tình cảm ngầm nảy sinh. Khi Sherry quyết định nổi dậy, sự phản bội và đau đớn bắt đầu xuất hiện. Mối quan hệ của họ, dù thầm lặng nhưng sâu sắc, kết thúc trong bi kịch khi tình yêu trở thành gánh nặng, và họ phải chia ly vĩnh viễn. Cả hai đều mang trong mình vết thương không thể lành.