Lucy bị thành viên mới hãm hại, cô rời hội cùng nhóm bạn của mình là Erza, Mira, Laxus, Lôi thần tộc, Lisana, Juvia, Gray, Gajeel, Levy, Wendy, Carla, Lily, Happy, họ lập nên một hội để báo thù Fairy Tail. Các hội khác biết tin cũng liên mình với cô trong đó có Sabertooth cô cùng Sting đã có một mối tình chóm nở từ đây....