Câu chuyện nói về một cô gái tên là Heaven Moon, 16 tuổi đang sống với một cuộc sống bình thường. Có một hôm, nữ9 tự mình đi thám hiểm và vô tình bước vào khu rừng đầy cây cối bao quanh đứng trước cổng của một ngôi trường kì lạ. Và đó chính là trường phép thuật dành cho những phù thủy, các pháp sư theo học ở đây_Học viện ma pháp Witches. Heaven đã gặp được một người bạn phù thủy đang bay vụng về lao vào cô, rồi sau đó thì họ thành bạn của nhau từ đó.