Câu chuyện hư cấu đặt trong thời kỳ thập niên 70 của thế kỷ XX. Ryan - một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất trong thời đại của mình - phải lòng một chàng roadie mà anh gặp trong chuyến lưu diễn mùa hè năm 1974. Một mối quan hệ vặn vẹo, đen tối và đam mê diễn ra, kéo dài hàng năm trời, tràn ngập dục vọng, tổn thương và tình yêu không dứt.