NAtsu dragneel là em trai chủ tịch tập đoàn dragneel lớn thứ hai thế giới zeref dragneel . Lucy heartfilia là tuổi thư thứ hai của gia tộc heartfilia danh giá và là em gái của chủ tịch tập đoàn heartfilia lớn nhất thế giới Mavis Heartfilia . NAtsu là một tên đầu gấu nổi tiếng nhất trong học viện Fairy , chế Lu nhà ta là một học sinh mới nhưng cũng nổi tiếng ko kém > Hai người đều có 1 quá khứ rất bất hạnh , nhưng cho đến khi người kia xuất hiện thì họ đã có thể che lấp những khoảng trống trong trái tim cho nhau . Nhưng trong tâm trí hai người lun phủ nhận tình cảm của mình . và liệu rằng họ có thể nhận ra hình ảnh của người kia trong trái tim mình hay ko