Sẽ như thế nào nếu Lucy trở thành con trai và đổ được hết tất cả bạn nữ trong hội và ngay cả tinania erza và satan mira.Tưởng như cuộc sống cứ trải qua như vậy nhưng rồi hội có thêm thành viên vì một hiểu lầm không đáng có mà hội đã trục xuất erza do tổn thương đồng đội không ai tin erza cả ngay cả người bạn thân mira và hai người mà cô coi là em trai là gray và natsu cũng không tin cô chỉ có một mình yuki(Lucy) là tin cô.