Isagi là một gián điệp rất tận tâm với nghề, được đặt biệt danh là Bunny. Cậu không ngần ngại leo lên giường của ông trùm ma túy để lấy thêm thông tin về cho tổ chức. Trong một lần làm nhiệm vụ, lỡ xung phong đi bảo vệ hậu phương nên kết cục bị cảnh sát bắt, Isagi vẫn cố giả là người dân vờ như không biết việc gì, ở sở cảnh sát cậu phải đối mặt với một người của CIA được cử đến và ông trùm buôn ma túy...