Vị vua độc tài đã rũ bỏ vương miện cùng chiếc áo choàng kiêu ngạo của mình vì một chú quạ nhỏ với nở nụ cười thuần khiết luôn đàn cho người. Chú quạ ấy vô tình mang đi trái tim của vị vua, rồi cũng tình cờ đế vương giữ lại bên mình trái tim chú quạ nhỏ...