Tộc rồng là sinh vật cổ đại duy nhất của runetemple, một thế giới song song với thế giới loài người, có khả năng di chuyển giữa 2 thế giới để duy trì sự cân bằng. Tuy nhiên, một tổ chức tà giáo bí mật thuộc thế lực bóng tối đang có âm mưu phá hủy sự cân bàng đó để hủy diệt cả 2 thế giới bằng cách lợi dụng sức mạnh của Karsai một hỏa long có sức mạnh vô song nhưng đã bị phong ấn sức mạnh vào trong Nhật Thành, một cậu sinh viên trẻ tuổi ở thế giới hiện đại, và đuổi khỏi đồng tộc. Đây là câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Thành nhằm tiêu diệt tổ chức bí mật đó và phá hỏng kế hoạch của bọn chúng.