Hôm ấy, natsu, lucy, happy, wendy, gray, erza và carla đi làm nhiệm vụ trong một khu rừng cách thị trấn Fiore nhưng ko may nhóm đã gặp phải một đối thủ mà cả nhóm có gọp sức lại cũng ko đấu lại hắn.Vậy hắn ta là ai mà lại có sức mạnh ghê gớm đến thế...