Một Thế Giới nơi có sự tồn tại của cả khoa học và pháp thuật, cùng với những sự kiện liên quan đến những cá thể tối cao (Thánh Chiến lần I, Thập Chiến,...) đã chia Different World thành 3 cõi giới đối địch nhau: Thượng Giới-Nhân Giới-Ma Giới. Hãy cùng theo chân chàng trai Ken Arcadia giải quyết mâu thuẫn và ân oán của 3 giới để lập nên một hòa bình tuyệt đối.