Câu chuyện kể về 1 lần làm nhiệm vụ chung của 3 ng Natsu , Lucy , Happy thì Lucy vô tình cứu được 1 người vì tưởng đó là Natsu , sau đó họ biết được danh tính người cô cứu là hoàng tử nước láng giềng của Fiore . Và vị hoàng tử này có tình cảm với Lucy từ trước nên muốn cưỡng bắt cô ....