Năm 1900, Thế giới trong thời kì chiến tranh giữa các nước , trong đó có một đất nước tên Livian , đặt theo tên vua cai trị vùng đất thời xa xưa , lấy bối cảnh là chiến tranh tàn khốc xảy ra một cách đẫm máu . Leon Deroze là một cậu bé nông dân nghèo ở Livian , có một cuộc sống bên ba mẹ nuôi , gia đình cậu sống dưới sự trị vì của một hệ thống thối nát dẫn tới việc cậu mất hết tất cả và " nước dâng lên quá thì vỡ đê ta" cậu đã bán nhân tính mình cho quỷ dữ , cho đế quốc Gernovia một trong những cường quốc để trở thành con quỷ đội lốt người trừng phạt từng kẻ đã làm linh hồn cậu chết .