Sau khi tộc elf và con người làm hòa, elf trọng sinh trong cơ thể con người cũng trả lại linh hồn cho cơ thể chủ. Khoảng vài tháng sau đó, tại hội thi chọn ra tân binh vào ca các đoàn. Giữa chừng, những kẻ tự xưng là tộc quỷ xuất hiện phá tan hội trường. Trận chiến giữa quỷ và người - elf bắt đầu.