Như tiêu đề. Main thật ra là một Anh hùng được triệu hồi đến từ thế giới khác, Ma vương cũng vậy. Nhưng Ma vương là người đã từng trãi, nên mới quyết định sẽ giữ lấy hoà bình của thế giới này theo cách của mình. Nhưng cứ mỗi năm trăm năm một lần, ma thuật triệu hồi cổ đại lại kích hoạt được một lần và đó là lúc main xuất hiện rồi bị lợi dụng giết chết Ma vương. Khiến cho cả thế giới này, ba trăm năm sau đó liên tục chìm trong chiến tranh và loạn lạc. Không cam lòng vì bị giết bởi main và đoán trước kết cuộc của main, nên trước khi chết Ma vương đã dùng ma thuật chuyển sinh mình nghiêm cứu ra để sử dụng lên main, rồi sửa đổi một chút khiến cho cậu phải chuyển sinh thành nữ. Ba trăm năm sau cũng là thởi điểm mà cả hai được chuyển sinh, sau khi Ma vương tìm ra được kẻ thù của mình là main và muốn cho kẻ thù này bị hạ nhục rồi giết chết, nhưng hắn nhận ra main quá mức hiểu chuyện nên chịu không nổi việc đó, muốn để main phải sống trong sự tội lỗi đó bằng sự bất tử của mình. Nhưng main làm sao có thể chịu đựng được điều đó, cho nên sau đấy liền bám theo Ma vương để cố gắng mượn cây Ma kiếm, thứ có thể giết chết cô hoặc khiến cho Ma vương tự tay giết mình...