Vào thập niên 1960 của Nhật Bản là thời điểm mà chiến tranh trổi dậy. Người dân sống trong sợ hãi và nghèo đói còn người giàu thì hô mưa gọi gió vung tiền như cỏ rác nhất là các lãnh chúa. Có chiến tranh thì sẽ có kháng chiến chống lại sự điều hành của lãnh chúa. Một nhóm người hoặc một ngôi làng nhỏ sẽ không tuân thủ theo luật lệ của lãnh chúa hoặc một địa vì nào khác. Đó cũng chính là lý do mà hai phe đối lập luôn xảy ra mâu thuẫn với nhau mà xảy ra các cuộc chiến trang không hồi kết. Ngoài hai thứ đó thì người dân vẫn còn một nổi lo về đêm nữa..... Đó chính là ma quỷ. Những thứ bị nguyền rủa hoặc được sinh ra từ sự hận thù, nổi sợ, v.. v... Nói chung thì chúng chính là nổi sợ lớn nhất của những lý do trên. Đó là lý do các pháp sư luôn được tôn trọng vì người dân họ coi đó là một sự bảo vệ của thần linh. Ba phe đối lập : Con người và con người Quỷ dữ và thần linh Con người và Quỷ Ba phe luôn có những cuộc chiếc không hồi kết mà lại có ngoại lệ. Một đứa bé mang trong mình hai dòng máu khác nhau. Nhưng vì một nửa là có dòng máu của quỷ dữ nên nó lúc nào cũng sống trong im lặng. Vì biết bản thân nếu lộ ra một cá thể như nó thì chắc chắc nó sẽ bị truy đuổi đến đường sống cũng không có. Hanagaki Takemichi là tên của đứa bé đó hãy nhớ lấy